Benutzerhandbuch & User Guide

Willkommen im Benutzerhandbuch von Leadify.

Dieses Kapitel richtet sich an Endanwender und unterstützt Sie dabei, die Software schnell, strukturiert und effizient im Arbeitsalltag einzusetzen. Ziel ist es, neue Nutzer in die Lage zu versetzen, ohne zusätzliche Rückfragen produktiv mit Leadify zu arbeiten.

Übersicht

Was ist Leadify?

Leadify ist eine modulare Lead-Management-Software zur strukturierten Erfassung, Verwaltung und Nachverfolgung von Kundenkontakten.

Alle Leads werden zentral gespeichert und stehen berechtigten Nutzern jederzeit zur Verfügung. Dadurch entsteht eine transparente, nachvollziehbare und auswertbare Vertriebsstruktur.

Typische Anwendungsszenarien

Als Außendienstmitarbeiter kannst du neue Kundenkontakte direkt beim Termin mobil erfassen und in Echtzeit ans Backend übermitteln.
Als Innendienstmitarbeiter kannst du eingegangene Leads prüfen, ergänzen, den Status aktualisieren und gezielt zuweisen.
Als Vertriebsmitarbeiter kannst du deine Leads nach Status filtern und den aktuellen Bearbeitungsstand jederzeit im Blick behalten.
Als Vertriebsleiter kannst du Kennzahlen auswerten und Leads als Excel-Datei exportieren, um Berichte und Analysen zu erstellen.
Als Administrator kannst du Benutzer anlegen, Rollen vergeben und Zugriffsrechte zentral verwalten.

Hauptfunktionen (Features)

Leadify bietet folgende Kernfunktionen:

Benutzerregistrierung und Login
Lead-Erfassung (Desktop & Mobile)
Lead-Zuweisung
Bearbeitung und Statusverwaltung
Filter- und Suchfunktionen
Reporting und Excel-Export
Administrationsbereich

Jede Funktion wird in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben.

Struktur des User Guides

Der User Guide ist in folgende Themenbereiche unterteilt:

Jeder Abschnitt enthält:

Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Beschreibung der relevanten Funktionen
Ergänzende UI-Abbildungen (Screenshots)