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5. Reporting

Das Reporting-Modul dient der Auswertung und Analyse von Leads.
Es ermöglicht autorisierten Benutzern (z. B. Vertriebsleitern), zentrale Kennzahlen einzusehen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Startansicht

Auswertung

Nach der Anmeldung mit der Rolle „Auswertung“ gelangen Sie in die Startansicht des Reporting-Bereichs.

Aufbau der Oberfläche

Die Oberfläche ist in folgende Bereiche gegliedert:

  • Benutzermenü (rechts):
    Bietet Zugriff auf:
  • Kontoverwaltung
  • Abmeldung

  • Wechsel zwischen Light- und Dark-Mode

  • Zentrale Aktionsfläche:
    Über die Schaltfläche „Lead-Ansicht öffnen“ gelangen Sie zur detaillierten Auswertung.

Dashboard & Kennzahlen

Auswertung_Dashboard

In der Detailansicht werden die wichtigsten Kennzahlen übersichtlich dargestellt.

Funktionen des Dashboards

  • Kennzahlenübersicht:
    Zentrale Metriken werden farblich hervorgehoben dargestellt, um eine schnelle Einschätzung der aktuellen Vertriebssituation zu ermöglichen.

  • Export-Funktion:
    Über den Download-Button oben rechts können alle angezeigten Daten als Excel-Datei exportiert werden.

Filter- und Suchfunktionen

Unterhalb der Kennzahlen stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

  • Mitarbeiter-Dropdown:
    Auswahl eines bestimmten Mitarbeiters oder Anzeige aller Mitarbeiter

  • Status-Dropdown:
    Filterung nach Lead- bzw. Auftragsstatus (z. B. „Angebot erstellt“)

  • Suchfeld:
    Direkte Suche nach einem bestimmten Lead

  • Zurücksetzen:
    Alle gesetzten Filter können mit einem Klick zurückgesetzt werden

Lead-Liste

Unterhalb der Filter wird eine Liste der entsprechenden Leads angezeigt.

  • Die Liste passt sich dynamisch an die gewählten Filterkriterien an
  • Die Navigation erfolgt über Scrollen (Mausrad)
  • Jeder Eintrag enthält die relevanten Informationen für die weitere Analyse

Ziel des Reporting-Moduls

Das Reporting-Modul ermöglicht:

  • Transparenz über den aktuellen Stand der Leads
  • Analyse von Vertriebskennzahlen
  • gezielte Filterung und Auswertung von Daten
  • Export der Daten zur Weiterverarbeitung (z. B. in Excel)

Damit bildet es die Grundlage für eine strukturierte und datenbasierte Vertriebssteuerung.