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2. Leads erstellen

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie ein neuer Lead im Außendienst strukturiert erfasst und an den Innendienst übergeben wird.

Die Erfassung erfolgt in einem 4-Schritt-Formular:

  • Kunde
  • Produkt
  • Details
  • Beschreibung

Zweck der Lead-Erstellung

Mit der Lead-Erstellung wird ein neuer Bedarf aus dem Kundenkontakt dokumentiert und direkt an einen zuständigen Innendienst-Mitarbeiter übergeben.

Dadurch ist sichergestellt, dass:

  • der Kontakt nachvollziehbar erfasst ist
  • ein Bearbeiter eindeutig zugewiesen wird
  • der weitere Workflow ohne Medienbruch starten kann

Schritt 1: Kunde auswählen

In diesem Schritt werden Firma und Ansprechpartner festgelegt.

Pflichtfelder:

  • Firma auswählen
  • Ansprechpartner auswählen

Vorgehen:

  1. Öffnen Sie den Bereich Lead erstellen.
  2. Suchen Sie im Feld Firma auswählen nach der passenden Firma.
  3. Wählen Sie den richtigen Eintrag aus der Vorschlagsliste.
  4. Wählen Sie anschließend im Feld Ansprechpartner auswählen die zuständige Kontaktperson.

Hinweis:

  • Die Ansprechpartner-Liste wird automatisch auf Basis der gewählten Firma geladen.

Kundendaten

Schritt 2: Produktinformationen erfassen

In diesem Schritt wird der konkrete Bedarf beschrieben.

Pflichtfelder:

  • Produktgruppe auswählen
  • Produkt auswählen
  • Zustand auswählen (falls sichtbar)

Vorgehen:

  1. Wählen Sie die passende Produktgruppe.
  2. Wählen Sie das zugehörige Produkt.
  3. Wählen Sie den Zustand des Produkts.

Wichtig:

  • Bei der Produktgruppe Serviceleistungen ist kein Zustand erforderlich.

Produktinformationen

Schritt 3: Lead-Details setzen

In diesem Schritt wird festgelegt, woher der Lead kommt und wer ihn intern übernimmt.

Pflichtfelder:

  • Lead-Herkunft
  • An Innendienst zuweisen

Vorgehen:

  1. Wählen Sie im Feld Lead-Herkunft den passenden Ursprung (z. B. Messe, Telefon, Empfehlung).
  2. Wählen Sie im Feld An Innendienst zuweisen den zuständigen Bearbeiter.

Lead Details

Schritt 4: Beschreibung ergänzen

Dieses Feld ist optional.

Empfehlung:

  • Tragen Sie kurze, relevante Informationen ein, z. B. Bedarf, Terminwunsch oder Besonderheiten aus dem Gespräch.

Beschreibung

Lead speichern

Nach Abschluss aller Schritte:

  1. Klicken Sie auf Speichern.
  2. Das System prüft alle Pflichtfelder.
  3. Bei erfolgreicher Prüfung wird der Lead erstellt.
  4. Der Lead wird automatisch an den ausgewählten Innendienst weitergeleitet.

Ergebnis:

  • Der Lead erhält eine eindeutige Lead-ID.
  • Der weitere Bearbeitungsprozess kann im Innendienst starten.

Erfolgsmeldung Lead erstellt

Häufige Hinweise

  • Pflichtfeld fehlt: Ein benötigtes Feld ist nicht gesetzt. Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen.
  • Kein Ansprechpartner sichtbar: Prüfen, ob zuerst eine Firma korrekt gewählt wurde.
  • Kein Produkt sichtbar: Produktgruppe prüfen und erneut auswählen.

Kurz-Check vor dem Speichern

  • Firma gesetzt
  • Ansprechpartner gesetzt
  • Produktgruppe gesetzt
  • Produkt gesetzt
  • Zustand gesetzt (falls erforderlich)
  • Lead-Herkunft gesetzt
  • Innendienst-Bearbeiter gesetzt

Wenn alle Punkte erfüllt sind, kann der Lead ohne Rückfrage gespeichert werden.